Die uniVersa hat mit dem Versicherungs- und Vorsorge-Check (VVC) ein neues Online-Beratungstool herausgebracht, mit dem Berater die Möglichkeit haben, gemeinsam mit dem Kunden die persönliche Situation, bestehende Verträge sowie Ziele und Wünsche digital zu erfassen. Die Speicherung erfolgt in einem geschützten Bereich. Dort sind Schnittstellen zum Angebotsrechner und Agentursystem hinterlegt. In einem PDF-Warenkorb können sämtliche Dokumente archiviert werden. Neben PDF- sind auch Angebotsdateien speicherbar, die mit einem Klick eine Weiterverarbeitung ermöglichen.
Das Online-Beratungstool wurde für den Tablet-Einsatz konzipiert, kann aber auch ohne Einschränkungen am PC oder Notebook genutzt werden. Kunden erhalten durch das neue Tool einen Überblick über ihre Versorgungssituation. Das Tool enthält außerdem auch Hilfen wie beispielsweise eine Beratungs-Checkliste sowie einen Renten- und Erwerbsminderungsrechner. (ad)
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